Do orçamento à fatura, sem voltar a escrever nada
Crie orçamentos em minutos, acompanhe o seu estado e converta-os em fatura com um clique — um a um ou em bloco.
- Orçamentos
- Conversão em fatura
- Acompanhamento de estado
- Criação em massa
Orçamentos
+ Novo orçamentoOrçamentos
96
Aceites
61
Convertidos
54
Orçamentos que não ficam no ar
Os problemas de sempre
Orçamentos soltos por email
PDFs enviados por correio, sem controlo nem versão centralizada.
Não sabe se o viram
Enviar um orçamento e não fazer ideia se o cliente o abriu ou se o vai aceitar.
Repetir orçamentos parecidos
Voltar a escrever à mão um orçamento quase idêntico ao da semana passada.
Perder o fio do estado
Não recordar que orçamentos estão pendentes, aceites ou caducados.
Faturar mal por copiar à mão
Passar o orçamento a fatura à mão e enganar-se numa linha ou num preço.
Como o Zynvio resolve
Orçamentos em minutos
Crie um orçamento com linhas, preços e impostos, pronto a enviar.
Modelos
Reutilize orçamentos anteriores como base para novos, sem escrever de raiz.
Duplicar orçamento
Copie um existente e ajuste o que muda em segundos.
Validade e caducidade
Defina até quando é válido cada orçamento.
Acompanhamento de estado
Rascunho, enviado, aceite ou rejeitado, sempre visível.
Conversão em fatura
Converta um orçamento aceite em fatura com um clique, sem voltar a introduzir dados.
Criação em massa de faturas
Fature de uma só vez vários orçamentos aceites em simultâneo.
Aceitação online pelo cliente · Em desenvolvimento
O cliente aprova o orçamento a partir de uma ligação, sem imprimir nem assinar à mão.
Automatizações de acompanhamento
Lembretes automáticos para orçamentos enviados que estão há tempo sem resposta.
Ligue as suas ferramentas por API
Cada orçamento fica ligado à ficha do cliente e à sua faturação eletrónica, sem duplicar dados entre módulos.
- O orçamento usa os dados fiscais e de contacto já guardados em Clientes.
- Ao ser aceite, converte-se em fatura em conformidade com VERI*FACTU sem reescrever nada.
- O histórico do cliente mostra os seus orçamentos junto às suas faturas e recebimentos.
- API com token para consultar e criar orçamentos a partir de outros sistemas.
Automatize os seus fluxos
Menos tarefas manuais entre enviar um orçamento e receber a fatura.
- Lembretes automáticos para orçamentos enviados sem resposta.
- Conversão em fatura com um clique ao ser aceite.
- Faturação em massa de todos os orçamentos aceites num único passo.
- Numeração e dados do cliente preenchidos automaticamente ao faturar.
Para quem é
Serviços e B2B
Orce projetos e converta-os em fatura ao fechar o acordo.
O que ganha
Orçamentos prontos em minutos, sem partir do zero de cada vez.
Sabe a todo o momento o que está pendente, aceite ou rejeitado.
A fatura sai do orçamento sem voltar a digitar nada.
Fature vários orçamentos aceites de uma só vez.
Menos orçamentos esquecidos graças ao acompanhamento automático.
Perguntas frequentes
Posso converter um orçamento em fatura automaticamente?
Sim. Com um clique, um orçamento aceite converte-se em fatura em conformidade com VERI*FACTU, sem voltar a introduzir os dados.
Posso faturar vários orçamentos ao mesmo tempo?
Sim. Pode selecionar vários orçamentos aceites e gerar as respetivas faturas numa única operação.
O cliente pode aceitar o orçamento online?
A aceitação online através de ligação está no roadmap. Hoje pode marcar manualmente o estado do orçamento (enviado, aceite, rejeitado).
Posso duplicar um orçamento anterior?
Sim. Pode duplicar qualquer orçamento existente e ajustar apenas o que muda, em vez de criar um de raiz.
Os orçamentos têm data de caducidade?
Sim. Pode definir a validade de cada orçamento para que fique claro até quando se mantêm as condições.
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