O seu CRM completo, da oportunidade ao recebimento
Faça a gestão de clientes e fornecedores com o histórico completo e acompanhe as suas oportunidades num funil de vendas com etapas — ligado à sua faturação, orçamentos e recebimentos.
- Clientes e fornecedores
- Funil de vendas
- Oportunidades e etapas
- Histórico completo
- Multiempresa
Todos os seus clientes e fornecedores, ligados
Os problemas de sempre
Dados dispersos
Clientes e fornecedores espalhados pela agenda, pelo Excel e pelo email.
Sem histórico
Não ver num relance o que faturou e cobrou a cada um.
Dados fiscais soltos
Procurar o NIF e a morada sempre que fatura.
Preços diferentes
Aplicar tarifários por cliente sem errar.
Documentos por email
Reenviar faturas e orçamentos um a um.
Várias empresas
Misturar contactos de sociedades diferentes.
Como o Zynvio resolve
Diretório de clientes
Dados de contacto, fiscais e condições de pagamento.
Diretório de fornecedores
Com as respetivas faturas recebidas e despesas associadas.
Histórico comercial
Faturas, orçamentos e cobranças por contacto.
Dados fiscais
NIF/CIF, morada e forma de pagamento por cliente.
Multidivisa por cliente
Taxa de câmbio e formato de documento.
Portal do cliente
Ligação segura para descarregar os seus documentos.
Multiempresa
Contactos isolados por sociedade.
Tarifários por cliente
Preços personalizados com o módulo de Inventário.
Funil de vendas
Oportunidades por etapas de venda, com tarefas e acompanhamento do pipeline comercial.
Veja por dentro
Risco de cobrança
Pontuação de risco explicável por cliente, com aging de vencimentos e histórico de pagamento.
Ligue as suas ferramentas por API
Sincronize a sua carteira de clientes e fornecedores com outros sistemas através da API com token.
- API com token para consultar clientes e fornecedores.
- Os contactos ligam-se a faturas, orçamentos e cobranças.
- Importe a sua carteira a partir de CSV.
- Portal do cliente com ligação segura para os seus documentos.
Automatize os seus fluxos
Menos trabalho repetitivo com cada cliente.
- Os dados fiscais são preenchidos automaticamente ao faturar.
- Tarifários por cliente aplicados automaticamente.
- Faturação recorrente por cliente (mensalidades e subscrições).
- O histórico atualiza-se a cada operação.
Para quem é
Serviços e B2B
Ficha completa de cada cliente e o seu histórico.
O que ganha
Funil de vendas com oportunidades e etapas.
Ficha e histórico de cada cliente e fornecedor.
Dados fiscais prontos ao faturar.
Tarifários por cliente sem erros.
Portal seguro para os seus documentos.
Tudo isolado por empresa.
Perguntas frequentes
É um CRM completo?
Sim. Além do diretório de clientes e fornecedores com o respetivo histórico comercial (faturas, orçamentos e cobranças) e dados fiscais, inclui um funil de vendas com oportunidades, etapas e tarefas comerciais. Só a previsão de vendas (forecast) continua no roadmap.
Guarda o histórico de cada cliente?
Sim. Cada contacto reúne as suas faturas, orçamentos e cobranças, além dos seus dados fiscais e condições de pagamento.
Posso aplicar preços diferentes por cliente?
Sim. Com o módulo de inventário pode definir tarifários por cliente que se aplicam automaticamente ao faturar.
Também faz a gestão de fornecedores?
Sim. Existe um diretório de fornecedores com as respetivas faturas recebidas, categorias e métodos de pagamento.
Os dados estão separados por empresa?
Sim. Os contactos ficam isolados por sociedade em ambientes multiempresa.
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