Dein komplettes CRM, von der Opportunity bis zur Zahlung
Verwalte Kunden und Lieferanten mit ihrer vollständigen Historie und verfolge deine Opportunities in einem Vertriebstrichter mit Phasen – verbunden mit deiner Rechnungsstellung, deinen Angeboten und Zahlungseingängen.
- Kunden und Lieferanten
- Vertriebstrichter
- Opportunities & Phasen
- Vollständige Historie
- Steuerdaten
- Mandantenfähig
Alle deine Kunden und Lieferanten, verbunden
Die üblichen Probleme
Verstreute Daten
Kunden und Lieferanten verteilt auf Adressbuch, Excel und E-Mail.
Keine Historie
Nicht auf einen Blick sehen, was du jedem berechnet und von ihm eingenommen hast.
Verstreute Steuerdaten
Bei jeder Rechnung NIF und Adresse neu heraussuchen.
Unterschiedliche Preise
Kundenspezifische Preise fehlerfrei anwenden.
Dokumente per E-Mail
Rechnungen und Angebote einzeln erneut versenden.
Mehrere Unternehmen
Kontakte verschiedener Gesellschaften vermischen.
Wie Zynvio es löst
Kundenverzeichnis
Kontakt- und Steuerdaten sowie Zahlungsbedingungen.
Lieferantenverzeichnis
Mit den zugehörigen Eingangsrechnungen und Ausgaben.
Geschäftshistorie
Rechnungen, Angebote und Zahlungseingänge je Kontakt.
Steuerdaten
NIF/CIF, Adresse und Zahlungsweise je Kunde.
Mehrwährung je Kunde
Wechselkurs und Dokumentformat.
Kundenportal
Sicherer Link zum Herunterladen der eigenen Dokumente.
Mandantenfähig
Nach Gesellschaft getrennte Kontakte.
Kundenspezifische Preise
Individuelle Preise mit dem Inventarmodul.
Vertriebstrichter
Opportunities nach Verkaufsphasen, mit Aufgaben und Nachverfolgung der Vertriebspipeline.
So sieht es aus
Zahlungsausfallrisiko
Nachvollziehbare Risikobewertung je Kunde, mit Aging der Fälligkeiten und Zahlungshistorie.
Verbinden Sie Ihre Tools per API
Synchronisiere deinen Kunden- und Lieferantenbestand über die Token-API mit anderen Systemen.
- Token-API zum Abrufen von Kunden und Lieferanten.
- Die Kontakte werden mit Rechnungen, Angeboten und Zahlungseingängen verknüpft.
- Importiere deinen Bestand aus CSV.
- Kundenportal mit sicherem Link für die eigenen Dokumente.
Automatisieren Sie Ihre Abläufe
Weniger wiederkehrende Arbeit bei jedem Kunden.
- Die Steuerdaten werden beim Rechnungsstellen automatisch ausgefüllt.
- Kundenspezifische Preise werden automatisch angewendet.
- Wiederkehrende Rechnungsstellung je Kunde (Gebühren und Abonnements).
- Die Historie aktualisiert sich mit jedem Vorgang.
Für wen
Dienstleistungen und B2B
Vollständige Akte jedes Kunden und seine Historie.
Ihr Vorteil
Vertriebstrichter mit Opportunities und Phasen.
Akte und Historie jedes Kunden und Lieferanten.
Steuerdaten bereit beim Rechnungsstellen.
Kundenspezifische Preise ohne Fehler.
Sicheres Portal für ihre Dokumente.
Alles nach Unternehmen getrennt.
Häufige Fragen
Ist das ein vollwertiges CRM?
Ja. Zusätzlich zum Verzeichnis von Kunden und Lieferanten mit ihrer Geschäftshistorie (Rechnungen, Angebote und Zahlungseingänge) und Steuerdaten enthält es einen Vertriebstrichter mit Opportunities, Phasen und Vertriebsaufgaben. Nur die Vertriebsprognose (Forecast) steht noch auf der Roadmap.
Wird die Historie jedes Kunden gespeichert?
Ja. Jeder Kontakt bündelt seine Rechnungen, Angebote und Zahlungseingänge sowie seine Steuerdaten und Zahlungsbedingungen.
Kann ich je Kunde unterschiedliche Preise anwenden?
Ja. Mit dem Inventarmodul kannst du kundenspezifische Preise festlegen, die beim Rechnungsstellen automatisch angewendet werden.
Verwaltet es auch Lieferanten?
Ja. Es gibt ein Lieferantenverzeichnis mit den Eingangsrechnungen, Kategorien und Zahlungsmethoden.
Sind die Daten nach Unternehmen getrennt?
Ja. In mandantenfähigen Umgebungen bleiben die Kontakte nach Gesellschaft getrennt.
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