A sua agenda comercial, reuniões e notas num só sítio
Calendário em vista de mês, semana e dia; reuniões com ata e ações rápidas (encaminhe um orçamento ou uma fatura para o contacto); atividades (chamadas, reuniões, almoços…), lembretes por email e notas partilhadas ou privadas — com os prazos fiscais e os vencimentos sobrepostos.
- Mês · semana · dia
- Reuniões com ata
- Lembretes por email
- Notas partilhadas
- Vencimentos e prazos
- Sincronização com Google Calendar
Hoje
+ Nova atividadeAtividades hoje
6
Reuniões
3
2 com ata
Lembretes
4
A agenda do negócio, ligada aos seus contactos e à sua faturação
Os problemas de sempre
Agenda dispersa
Reuniões num calendário, tarefas noutro e as notas num papel.
Reuniões sem seguimento
Fala-se, chega-se a acordo… e depois ninguém anota o resultado nem o passo seguinte.
Do acordo à fatura
Fechar numa reunião e ter de refazer os dados para o orçamento ou a fatura.
Prazos que escapam
Vencimentos de faturas, validade de orçamentos e modelos da Autoridade Tributária espanhola (AEAT) sem aviso.
Notas que se perdem
Ideias e acordos em post-its ou chats que ninguém volta a encontrar.
Lembrar à mão
Depender da sua memória para avisar de cada chamada ou reunião.
Como o Zynvio resolve
Vistas de mês, semana e dia
Grelha clara com arrastar para reagendar; crie uma atividade com um clique no dia ou na hora.
Reuniões com resultado
Guarde a ata e o resultado de cada reunião, com convidados internos e externos.
Ações rápidas de reunião
A partir de uma reunião com um contacto, encaminhe um orçamento ou uma fatura reutilizando a sua faturação.
Tipos de atividade
Chamadas, reuniões, voos, almoços e jantares — com o respetivo ícone e cor.
Lembretes por email
Programe um aviso antes do evento; chega ao responsável, à pessoa atribuída ou aos convidados.
Atribuir e convidar
Atribua a atividade a um colega e convide pessoas por email.
Associar contacto
Associe qualquer atividade a um contacto (cliente ou fornecedor) do registo mestre.
Notas de 3 âmbitos
Notas partilhadas do negócio, privadas do negócio ou pessoais suas.
Camadas sobrepostas
Vencimentos fiscais (AEAT), de faturas e orçamentos, marcos de projetos e atividades de contactos — só de leitura.
Partilhado ou privado
Cada evento é privado ou partilhado com o negócio; vê o que é seu e o da equipa.
Automatize os seus fluxos
A agenda trabalha por si e liga-se ao resto do negócio.
- Lembretes por email que são enviados automaticamente antes de cada evento.
- Encaminhe um orçamento ou uma fatura para o contacto diretamente a partir da reunião.
- Sobreponha prazos fiscais, vencimentos de faturas e marcos de projetos sem duplicar nada.
- As atividades dos seus contactos aparecem no calendário automaticamente.
Para quem é
Equipas comerciais
Chamadas e reuniões com a respetiva ata e o passo seguinte.
O que ganha
Toda a sua agenda —reuniões, atividades e notas— num só sítio.
Da reunião ao orçamento ou à fatura sem reintroduzir dados.
Lembretes por email para não perder nenhuma marcação.
Os prazos fiscais e de cobrança, sobrepostos e sem esforço.
Notas partilhadas com a equipa ou privadas para si.
Perguntas frequentes
Que vistas de calendário tem?
Mês, semana e dia, com arrastar para reagendar e criação de uma atividade com um clique no dia ou na faixa horária.
Posso passar de uma reunião para um orçamento ou fatura?
Sim. Se a reunião estiver associada a um contacto, a partir do respetivo painel pode encaminhar um orçamento ou criar uma fatura reutilizando a sua faturação, com o contacto já selecionado.
Como funcionam os lembretes?
Programa um aviso por email antes do evento; pode ir para o criador, para a pessoa atribuída ou para os convidados. São enviados automaticamente.
O que são as notas de 3 âmbitos?
Notas partilhadas com todo o negócio, privadas do negócio (apenas para si, associadas à empresa) ou pessoais (apenas suas, em qualquer negócio).
O que se sobrepõe no calendário?
Camadas só de leitura: vencimentos fiscais (modelos AEAT), vencimentos de faturas e validade de orçamentos, marcos e tarefas de projetos, e atividades dos seus contactos. Ativam-se e desativam-se como camadas.
Sincroniza com o Google Calendar ou a Microsoft?
Com o Google Calendar, sim: liga a sua conta e os seus eventos sincronizam-se. A sincronização com o Microsoft 365 está no roadmap. O calendário interno é totalmente funcional sem ligar nada.
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