Votre CRM complet, de l'opportunité à l'encaissement
Gérez vos clients et fournisseurs avec leur historique complet et suivez vos opportunités dans un tunnel de vente avec étapes — connecté à votre facturation, vos devis et vos encaissements.
- Clients et fournisseurs
- Tunnel de vente
- Opportunités et étapes
- Historique complet
- Multi-entreprise
Tous vos clients et fournisseurs, connectés
Les problèmes habituels
Données éparpillées
Clients et fournisseurs répartis entre l'agenda, Excel et les emails.
Aucun historique
Ne pas voir d'un coup d'œil ce que vous avez facturé et encaissé pour chacun.
Données fiscales dispersées
Chercher le NIF et l'adresse à chaque facturation.
Des prix différents
Appliquer les tarifs par client sans se tromper.
Documents par email
Renvoyer factures et devis un par un.
Plusieurs entreprises
Mélanger les contacts de sociétés différentes.
Comment Zynvio le résout
Annuaire des clients
Coordonnées, données fiscales et conditions de paiement.
Annuaire des fournisseurs
Avec leurs factures reçues et les dépenses associées.
Historique commercial
Factures, devis et encaissements par contact.
Données fiscales
NIF/CIF, adresse et mode de paiement par client.
Multidevise par client
Taux de change et format de document.
Portail client
Lien sécurisé pour télécharger ses documents.
Multi-entreprise
Contacts isolés par société.
Tarifs par client
Prix personnalisés avec le module Inventaire.
Tunnel de vente
Opportunités par étapes de vente, avec tâches et suivi du pipeline commercial.
Découvrez l'interface
Risque de recouvrement
Score de risque explicable par client, avec ancienneté des échéances et historique de paiement.
Connectez vos outils via API
Synchronisez votre portefeuille de clients et de fournisseurs avec d'autres systèmes via l'API avec token.
- API avec token pour consulter les clients et les fournisseurs.
- Les contacts sont reliés aux factures, aux devis et aux encaissements.
- Importez votre portefeuille depuis un CSV.
- Portail client avec lien sécurisé pour ses documents.
Automatisez vos flux
Moins de tâches répétitives pour chaque client.
- Les données fiscales se remplissent automatiquement à la facturation.
- Tarifs par client appliqués automatiquement.
- Facturation récurrente par client (forfaits et abonnements).
- L'historique se met à jour à chaque opération.
Pour qui
Services et B2B
Fiche complète de chaque client et son historique.
Ce que vous gagnez
Tunnel de vente avec opportunités et étapes.
Fiche et historique de chaque client et fournisseur.
Données fiscales prêtes au moment de facturer.
Tarifs par client sans erreur.
Portail sécurisé pour leurs documents.
Le tout isolé par entreprise.
Questions fréquentes
Est-ce un CRM complet ?
Oui. Outre le répertoire de clients et fournisseurs avec leur historique commercial (factures, devis et encaissements) et leurs données fiscales, il inclut un tunnel de vente avec opportunités, étapes et tâches commerciales. Seule la prévision des ventes (forecast) reste dans la feuille de route.
Conserve-t-il l'historique de chaque client ?
Oui. Chaque contact regroupe ses factures, devis et encaissements, ainsi que ses données fiscales et conditions de paiement.
Puis-je appliquer des prix différents par client ?
Oui. Avec le module Inventaire, vous pouvez définir des tarifs par client qui s'appliquent automatiquement à la facturation.
Gère-t-il aussi les fournisseurs ?
Oui. Il existe un annuaire de fournisseurs avec leurs factures reçues, leurs catégories et leurs modes de paiement.
Les données sont-elles séparées par entreprise ?
Oui. Les contacts restent isolés par société dans les environnements multi-entreprise.
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