Tu CRM completo, de la oportunidad al cobro
Gestiona clientes y proveedores con su historial completo y sigue tus oportunidades en un embudo de ventas con etapas — conectado con tu facturación, presupuestos y cobros.
- Clientes y proveedores
- Embudo de ventas
- Oportunidades y etapas
- Historial completo
- Multiempresa
Todos tus clientes y proveedores, conectados
Los problemas de siempre
Datos dispersos
Clientes y proveedores repartidos entre la agenda, el Excel y el email.
Sin historial
No ver de un vistazo qué has facturado y cobrado a cada uno.
Datos fiscales sueltos
Buscar el NIF y la dirección cada vez que facturas.
Precios distintos
Aplicar tarifas por cliente sin equivocarte.
Documentos por email
Reenviar facturas y presupuestos uno a uno.
Varias empresas
Mezclar contactos de sociedades distintas.
Cómo lo resuelve Zynvio
Directorio de clientes
Datos de contacto, fiscales y condiciones de pago.
Directorio de proveedores
Con sus facturas recibidas y gastos asociados.
Historial comercial
Facturas, presupuestos y cobros por contacto.
Datos fiscales
NIF/CIF, dirección y forma de pago por cliente.
Multidivisa por cliente
Tipo de cambio y formato de documento.
Portal de cliente
Enlace seguro para descargar sus documentos.
Multiempresa
Contactos aislados por sociedad.
Tarifas por cliente
Precios personalizados con el módulo de Inventario.
Embudo de ventas
Oportunidades por etapas de venta, con tareas y seguimiento del pipeline comercial.
Así se ve por dentro
Riesgo de cobro
Puntuación de riesgo explicable por cliente, con aging de vencimientos e historial de pago.
Conecta tus herramientas por API
Sincroniza tu cartera de clientes y proveedores con otros sistemas mediante la API con token.
- API con token para consultar clientes y proveedores.
- Los contactos se enlazan con facturas, presupuestos y cobros.
- Importa tu cartera desde CSV.
- Portal de cliente con enlace seguro para sus documentos.
Automatiza tus flujos
Menos trabajo repetitivo con cada cliente.
- Los datos fiscales se rellenan solos al facturar.
- Tarifas por cliente aplicadas automáticamente.
- Facturación recurrente por cliente (cuotas y suscripciones).
- El historial se actualiza con cada operación.
Para quién es
Servicios y B2B
Ficha completa de cada cliente y su historial.
Lo que ganas
Embudo de ventas con oportunidades y etapas.
Ficha e historial de cada cliente y proveedor.
Datos fiscales listos al facturar.
Tarifas por cliente sin errores.
Portal seguro para sus documentos.
Todo aislado por empresa.
Preguntas frecuentes
¿Es un CRM completo?
Sí. Además del directorio de clientes y proveedores con su historial comercial (facturas, presupuestos y cobros) y datos fiscales, incluye un embudo de ventas con oportunidades, etapas y tareas comerciales. La previsión de ventas (forecast) es lo único que sigue en el roadmap.
¿Guarda el historial de cada cliente?
Sí. Cada contacto reúne sus facturas, presupuestos y cobros, además de sus datos fiscales y condiciones de pago.
¿Puedo aplicar precios distintos por cliente?
Sí. Con el módulo de inventario puedes definir tarifas por cliente que se aplican automáticamente al facturar.
¿Gestiona también proveedores?
Sí. Hay un directorio de proveedores con sus facturas recibidas, categorías y métodos de pago.
¿Los datos están separados por empresa?
Sí. Los contactos quedan aislados por sociedad en entornos multiempresa.
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